CRM工作台

入口：登录进入云拓CRM系统即进入CRM工作台

本模块是汇总当前账号的CRM信息，方便知道当前自己要处理的事项或者任务

CRM首页包含信息：快捷功能栏、工作导航、待办事项、日程计划、智能提醒、公告、我的关注、审批事项等信息

①全局搜索：可按关键字进行全局搜索；快速新建：可以对常用功能快捷新建数据记录；下载中心：提供移动端、桌面端（Windows/Mac）的云拓CRM应用下载；消息中心：可以查看系统推送的CRM消息、办公消息。
②左上方轮播合同订单成交信息。
③右上角的 “..." 可进行自定义配置工作台。
④工作台页面上方为销售工作计划和全流程，可点击流程下的快捷菜单即可跳转到该功能模块。
⑤右侧为 ”快捷功能栏“，可对常用到的业务功能进行快速创建。

1、自定义配置工作台

点击右上角 “...” 可进行自定义设置工作台显示的数据信息，鼠标选中该模块可进行拖动排序和调整，配置后点击“确定”即可

2、工作导航

右上角编辑可以自定义选择工作导航显示的应用内容，进入编辑后快捷应用最多可选择7个显示在工作台（应用右上角“-”为移除，”+“为添加），编辑后点击保存即可

CRM工作导航栏的功能进行快速点击即可跳转到相应的功能模块页面

3、待办事项

待办事项中包含：待办工单、待办投诉单、待办售后单的待办数据信息，可自定义开启是否”显示明细“，点击“更多”或点击上方待办信息名称即可跳转到该对应的功能模块并可查看详细信息

4、日程计划
①左侧显示日程的截止时间、销售机会、客户名称和日程主题
②右侧可以快速切换日程状态（未结束、已结束、取消）
③包含超时日程：勾选可显示已超过截止时间的日程，否则按右边的筛选进行显示（当天、未来一周）
⑤新建日程：快速创建日程

客户偏好：若该客户联系人有填写客户偏好，则在右侧显示客户偏好按键，点击查看客户偏好详情

5、智能提醒

在智能提醒中包含：到期合同、活跃销售机会、客户释放预警和客户关怀的数据信息

5.1 到期合同
①右上角可筛选到期合同（ 1 个月内、 2 个月内、 3 个月内、半年内）
②右侧显示合同距离维护结束的时间（已过期时间），鼠标停留在已过期时间上会显示合同维护结束的时间

到期合同指以合同维护结束时间为最终结束时间的合同

5.2 活跃销售机会
①左侧显示活跃的销售机会名称
②右侧显示距上次跟进时间（鼠标停留在距上次跟进时间上有具体跟进时间提示）
③右侧可对活跃销售机会进行”关注“和“新建日程” 操作

关键活跃销售机会：按距上次跟进时间进行排序

5.3 客户释放预警

显示客户释放信息和释放到期时间，右侧可进行”关注“和“新建日程” 操作

客户释放预警： 在设置的释放提醒时间内未跟进客户，提醒将被释放至公海

5.4 客户关怀

显示客户的生日时间和信息，右侧可进行“关注”和“设置提醒”操作

客户关怀： 显示本周、本月、下个月生日的客户联系人。

6、公告

显示发布的公告信息，右上角更多可进入到更多-公告页面，查看发布的所有公告信息

7、我的关注
显示关注的CRM类型信息，右侧显示关注的类型（如合同、订单等），点击右上角”更多“可进入到行动日程中心，可查看到关注的全部信息，被关注的不同类型的信息在该对应的列表下显示

8、待审通知

显示待审批的通知，右上角”更多“可进入到我的审批里，查看到更多的发起审批事项